Организуйте работу с Контрагентами

Фиксируйте все контакты и сведения о Контрагентах в одном месте. Ведите историю взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Назначайте задачи своим сотрудникам по результатам каждого контакта.

Ни один звонок от клиента не должен быть потерян!

Работайте коллективно с единой базой

Наибольший эффект от использования CRM-системы достигается в процессе коллективной работы. Каждый пользователь вносит свой вклад, регистрируя важные события и хозяйственные операции. Авторизация доступа в систему позволяет не только предотвратить утечку конфиденциальных данных, но и регистрировать автора каждого документа.

Составляйте договоры для Клиентов

Используйте функцию автоматического заполнения договоров: формируйте, регистрируйте и печатайте договора любых видов. Экономьте время на рутинных операциях!

Скан-копия подписанного оригинала договора доступна для просмотра по гиперссылке из карточки Контрагента.

Оформляйте и регистрируйте Сделки с Клиентами

Большинство хозяйственных операций в бизнесе — это фиксация факта движения денежных средств, товаро-материальных ценностей (ТМЦ) и оказания услуг. Если эти операции не обременены дополнительными условиями, то все они могут быть зарегистрированы в CRM.

Использование Pronto-CRM позволяет отказаться от приобретения дополнительных бухгалтерских программ.

Печатайте счета, накладные и другие документы

PRONTO-CRM сократит ваше время на подготовку коммерческих предложений с расчетами, на печать счетов, накладных, актов и других документов для Контрагентов. Самостоятельно редактируйте шаблоны документов в формате MS Word и создавайте новые.

Регистрируйте свои платежи и оплату от Клиентов

Один раз зарегистрировав поступление денежных средств от Клиента, вы получаете возможность видеть взаиморасчёты по каждой конкретной Сделке.

Контролируйте взаиморасчёты с Клиентами и Поставщиками

Если все операции движения денежных средств, работ, услуг и ТМЦ зарегистрированы, то очень просто в проконтролировать общие взаиморасчёты со своими Контрагентами и ответить на главный вопрос: «Кто кому и сколько должен?»

Рассчитывайте сдельную оплату труда ваших работников

Исполнители работ всегда хотят прозрачную и честную систему оплаты труда. В программе используется самая простая система с применением процента трудового участия каждого исполнителя. Если определён процент — сумма оплаты труда уже посчитана.

Объединяйте различные Сделки в Проекты

Если ваша компания многопрофильное предприятие и собственнику компании важно знать какой маржинальный доход приносит каждое направление, присваивайте Сделкам признак Проекта и анализируйте свои доходы и расходы в разрезе направлений деятельности.

Формируйте сводные отчёты, ведите статистику

Генератор отчётов прост в использовании, но возможности его огромны. Создавайте свои собственные отчёты и сохраняйте их для дальнейшего регулярного использования. Формирование отчёта занимает доли секунды.

Используйте фильтры в таблицах

Настраиваемые фильтры помогают искать нужную запись или делать выборки информации в таблице. Пользовательские фильтры можно сохранять и применять вновь, что избавит менеджера от перебора лишней информации.

Регистрируйте входящую и исходящую корреспонденцию

При необходимости печатайте почтовые конверты с заполненным адресом прямо из программы. Создавайте различные шаблоны конвертов в соответствии с вашим фирменным стилем.

Выгружайте данные для дальнейшего анализа

Из любого объекта можно экспортировать данные в текстовый файл. К примеру, в конце налогового периода можно выгрузить данные по оплатам от Клиентов для заполнения книги Учёта доходов и расходов на УСН или на патентной системе налогообложения.